作为全球规模最大的消费类电子技术年展，2024年CES吸引了4000多家展商，超13万观众参展，其规模和影响力基本恢复到了2019年以前的水平。其中，自动驾驶依然是重要主题之一。除了整车厂、芯片公司积极展示辅助驾驶最新进展外，全球的自动驾驶公司也非常活跃。

　　可以说，本届CES是自2020年以来，我们第一次有机会，能集中地观察全球自动驾驶产业，特别是L4级无人驾驶的最新进展和方向。因此，我们特别梳理了本次参加CES的无人驾驶相关公司，来看看全球有哪些和中国市场不同的趋势和新方向。

　　总体来看，参展本届CES的L4级无人驾驶相关企业，其分化方向与中国市场类似，除了Robotaxi、Robobus、Robotruck这些大赛道明星公司集聚外，也出现了矿山、农机、园区接驳、无人物流等细分场景的自动驾驶公司。但其竞争内卷程度远不及中国同行，或者资本市场对其商业化时间的容忍度更高，一些商业化还比较遥远、或者市场规模相对小的赛道，仍然有很多初创公司还在活跃投入。

　　从地区分布来看，参展企业主要来自美国、以色列、韩国、和欧洲。以色列和韩国作为两个参展公司数量较多的国家值得关注，以色列初创公司擅长组局，通常董事会、顾问委员会都自带极强产业资源；韩国这近年来汽车产业链发展迅猛，无人驾驶相关公司的市场发展可以作为亚洲公司出海欧美的范本。

　　另一个值得关注的趋势是，无人配送小车正在成为AI落地具身智能行业的重要场景，“机器学习之父” Geoffrey Hinton 从 Google 离职后，选择加入一家配送机器人公司做顾问，在AI狂飙突进的一年，学界泰斗亲自下场，选择配送机器人/具身智能/无人驾驶赛道，无疑会给整个行业注入更强的信心。

　　开放、载人场景的Robotaxi / Robobus热度下降得严重，只有Zoox和文远参展，Cruise事故带来的行业阵痛短期难以修复。

　　Zoox还活着，并且还在扩张招人，是Amazon在本次CES上的几个主要产品方向之一。这款无驾驶座的出租车推出的时候是巨大的里程碑事件，不过目前既没有开放给普通消费者使用，法规问题也还没有落地的迹象。可以感受到，受Cruise事件影响美国的Robotaxi行业进展放缓了。

　　中国Robotaxi公司只来了文远一家，猜测其他公司本身经营状态不好，要么在寻求并购，要么在struggle量产交付，也无心到CES凑热闹了。文远这次带来了无人小巴体验，同样没有提及无人出租车。

　　SafeStream是一家致力于开发和应用L4级公共交通系统的公司，由德国联邦经济事务和气候行动部资助890万欧元，企业联合体投资690万欧元，项目自2022年启动，规划3年完成该项目。其运营地点在北威州莱茵河畔蒙海姆市、巴伐利亚州凯尔海姆县。

　　中国已经有很多类似的无人驾驶示范项目，Safestream的实际交付成果上可能不会有什么惊喜，但是SafeStream值得借鉴的思路是更加广泛的相关方的参与（包含地方政府、大学、高校、咨询机构、运营商、无人驾驶技术公司、测试和认证机构），各个利益相关方都能明确自己在这一生态中的分工和价值，示范项目的成果有希望获得更广泛的行业认同和推广。

　　虽然图森的情况不太妙，但开放、载货场景的Robotruck在美国热度依然很高，美国有四家公司参展，且纷纷宣传2024年底车队将大规模扩张；中国公司代表仅剩智加，并且不再突出讲述L4的故事。

　　从美国的进展看，图森的败局可能不代表整个行业，特别在美国这样铁路网弱、物流主要靠公路运输、干线环境相对简单、司机成本高企的环境，Robotruck的落地仍然值得期待。

　　智加联合Luminar展出了一台具备L2++能力的自动驾驶卡车。在美国同行还在奋战L4的场合，智加的L2++系统显得更加保守和务实。Luminar展台同时展出智加和Kodiak的产品，作为一家传感器公司他们也在编织自己的行业生态。

　　本届CES展前夕，Aurora Innovatio宣布，其Aurora Driver的设计、架构和硬件已经完成。该技术构成其未来无人驾驶半挂卡车的阵容，将于2027年开始与德国汽车供应商集团（Continental）合作生产。

　　彼时Aurora表示，它仍计划在2024年底之前部署少量完全无人驾驶的卡车。但在完成自动驾驶硬件和软件堆栈的设计后，已准备好在短短三年内部署数千辆卡车。此次CES展上，Aurora联合展出了这款自动驾驶卡车。

　　本届CES上Kodiak联合激光雷达合作伙伴Luminar发布新一代自动驾驶卡车平台Gen6，该平台是可量产的无人驾驶卡车，将于2024年年底开始在德州去安全员运营。Kodiak的自动驾驶系统可以后装适配任何Class 8重卡，展出车辆是改装自肯沃斯T680s的，升级了冗余制动、转向，以及传感器。

　　Gatik从2021年起在美国阿肯色州为沃尔玛超市做无人运输，2022年与加拿大百货商店Loblaw Cos合作进行无人运输，计划在2024年开始在德克萨斯州进行大规模的无人货运应用。

　　本次CES上，Gatik与轮胎供应商固特异共同发布了使用固特异智能轮胎的自动驾驶卡车。Gatik创办于2017年，至今完成5轮融资，已融资1.2亿美元。

　　作为戴姆勒戴姆勒卡车集团子公司，Torc Robotics一开始没有走明星创业公司的to-VC融资路线，而是选择做一些项目的供应商赚钱，更加务实。早期项目主要是美国国防部的项目、卡特彼勒的无人驾驶矿车项目等等。2017年，公司转向L4级乘用车和商用车方向；2019年，Torc被戴姆勒卡车集团收购，目前专注于开发L4级自动驾驶卡车。

　　本次CES，Torc和戴姆勒卡车集团、Aeva联合发布了一款新产品，新车选用Aeva的4D激光雷达，预计2027年开始量产。

　　工程装备和无人矿卡巨头卡特彼勒刚刚开始进军电动化，其他该领域的公司发展规模、成熟度都还较为早期，中国的矿山自动驾驶公司有可能引领全球；同时，Sensmore的雷达感知技术值得矿山行业关注。

　　卡特彼勒是全球知名工程机械设备提供商，也是第一代矿山无人驾驶技术的重要推动者，但是之前一直在新能源产品上进展缓慢。本次CES卡特彼勒并没有展示无人驾驶方面的进展，反而是重点突出了其在电动化转型方面的决心，展出了两款纯电工程车，包括地下铲运机 R1700 XE 和小型挖掘机 301.9，以及相应的配套充电设施。

　　Sensmore是一家来自德国的初创公司，核心成员来自梅赛德斯奔驰、采埃孚、、博世等公司，主要研发用于矿山行业的重型机械的无人驾驶系统。

　　作为一家初创企业，Sensmore主要优势是使用批量生产的传感器，包括毫米波雷达、无GPS/激光雷达/视觉等，可以适应恶劣天气和环境条件、有自主研发的雷达点云AI算法。

　　毫米波雷达AI感知技术值得关注，矿山场景的环境恶劣，光学传感器物理局限性太强；另外，这家公司可以作为观察矿山自动驾驶海外市场的一个案例，德国团队提供技术，伦敦的风投提供资金，但是欧洲的矿业规模并不大，猜想最后会不会到澳洲大规模应用？

　　Polymath主要为非公开道路车辆提供自动驾驶引擎，包括矿车、农用车辆、码头牵引车、林业设备等等，帮助加速无人驾驶在不同行业的开发应用。

　　其团队是前重卡自动驾驶明星公司Starsky创始人的二次创业，CTO是前亚马逊126实验室的工程师、ROS系统的维护者，在ROS社区有非常强的影响力。

　　自2021年成立（Starsky 2020年破产清算）至今，已经完成了种子轮和天使轮融资，种子轮由YC领投、3家硅谷早期VC跟投，天使轮有一些个人投资，包括Cruise的前CEO、Voyage（后被Cruise并购）的CEO、特斯拉/大疆/BMW前高管等人。

　　显然，做“自动驾驶引擎”这个故事当然比Starsky的干线物流更加务实，但是中国特定场景无人驾驶行业的发展已经验证了场景间的壁垒是极高的，从矿山到码头和农场，技术条件、场景、业务Knowhow都有极大差异，所谓“引擎”的通用性可能并不存在。

　　Carteav是一家以色列的低速自动驾驶解决方案供应。